Charles Denny

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1920年代のニューヨーク。自分のいる環境によってさまざまな人種に変身してしまう不思議なユダヤ人ゼリグが精神病院に収監された。マスコミの寵児となったゼリグだったが、やがて変身した時の罪に問われ失踪し…

ベトナム反戦を主題にしたロック・ミュージカルの映画化。オクラホマから徴兵された青年クロードが、ニューヨークへやってきた。彼はそこで、ヒッピーのグループと親しくなる……。