Dave Swift

在1937年的纽约，17岁的理查德·萨缪尔一心想当演员，十分厌烦学校的生活。一个巧合的机会，他遇到了舞台导演奥逊·威尔斯，并加入了威尔斯导演的莎士比亚舞台剧《尤利乌斯·恺撒》的排演。在剧组，他遇到了…

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在一次火车旅程中，中年插画师约翰因焦虑发作陷入身份危机。随着他的婚姻问题与他与和应召女郎的幻想生活融合并模糊，他童年时一个沉睡已久的秘密朋友在他的妄想中浮现。