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청조에 멸망한 명조의 유신들은 조국광복을 위해 혈맹으로 맹세한다. 총독자리에 눈이 어두운 황백은 혈맹의 구신들을 무참히 살해 하나 그때마다 협객 목련도사(삿갓)가 나타나서 격퇴시…

청나라 군사들에게 부모를 잃은 유덕(유가휘)은 복수를 위해 소림사에 입문하여 36방을 거치며 무술을 연마하는데...

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태극문파에서는 대대로 단한명만이 전수되는 태극기공이 있다. 어릴 때부터 시작하여 40대가 되어야만 전수되는 어려운 무공이지만 도창불입에 단단한 신체를 가지게 되는 가공할만한 기공…

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흑의의 남자 부홍설이 주루에 들어간다. 다른 남자 엽개가 염소를 데리고 들어와 염소에게 술을 마시게 하고, 염소를 상대로 이야기한다. 그것을 본 남자들은 엽개에게 시비를 걸지만…