Ian Alda

냉정한 갤러리 운영자와 그녀의 야심에 찬 비서, 그리고 악명 높은 미술 비평가. 이들이 무명 화가의 놀라운 유작을 손에 넣는다. 그 후에 닥칠 재앙은 짐작도 못 한 채.

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기독교인 마이크는 독실한 유대인 집안이 운영하는 레스토랑에서 일하다가 사장의 손녀인 딜런과 사랑에 빠진다. 마이크는 포경 수술까지하며 유대교인으로 개종하고 딜런과 결혼에 골인한다…

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현대 과학이 집결된 최첨단의 도시 맨하탄. 이 화려한 도시의 한쪽에는 한때는 누군가의 상상이었으며, 이제는 사람들의 손가락질을 받는 어느덧 환상 속의 신화가 되어버린 위대한 마법…